Фильм снят по мотивам одноименной пьесы-сказки Евгения Шварца.

Волшебник, которому захотелось пошалить, превратил Медведя в человека. И, опять же ради забавы, предрек, что юноша вновь станет зверем только после поцелуя Принцессы, полюбившей его по-настоящему. Медведь старается избегать тех мест, где ему может повстречаться венценосная особа. Но... Волшебник пишет сказку и распоряжается судьбой своих героев.

Поэтому и оказываются в доме Волшебника и его Жены Медведь, убегающий от любви, настоящий Король, взбалмошный и самовлюбленный, прелестная Принцесса, юная и чистая душой, Министр-администратор, вороватый и наглый, придворные дамы, шумные и любопытные, охрана Короля и прочие герои удивительно нежной, завораживающей, полной музыки, светлых слез и искреннего смеха постановки мастера романтического жанра российского кинематографа.

Режиссер: Марк Захаров
В ролях: Олег Янковский, Ирина Купченко, Евгений Леонов, Евгения Симонова, Александр Абдулов, Екатерина Васильева, Юрий Соломин, Андрей Миронов, Эрвант Арзуманян, Всеволод Ларионов, Нина Пушкова, Владимир Долинский

2 серии